富裕層向けサービス実績
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資産保全から相続対策を視野に入れた資産管理会社設立支援
- 不動産賃貸業（事業的規模）オーナーの資産管理会社設立、クラウド会計導入及び税務申告をサポート
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資産管理会社及びオーナー個人の税務申告支援
- 資産管理会社の法人税申告及びオーナー個人の所得税申告をサポート・資産管理
- 前顧問税理士との報酬面での不満を解決
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事業承継対策業務
- 非上場株式の評価の低減と経営効率の両面に配慮したグループ内の組織再編
- 非上場株式の納税猶予の適用の要件確認から実際の実行までの一連の業務
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相続税対策業務
- 現状把握のための税額シミュレーション、顧客ニーズに沿った相続対策の提案及び実行支援
- 公益財団や学校法人への措置法40条を適用した自社株式の移転による相続財産の削減
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金融証券税制への対応
- 富裕層の確定申告作成
- 日系大手の証券会社で発行している証券税制等の書籍発行への関与、同社リテール営業向けの税務相談多数